お金の窓口|ファイナンシャルプランナーの選び方

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2020.08.22

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ファイナンシャルプランナーの選び方: はじめまして。
現在、上場企業の子会社で役員をしております。給与所得の他に、不動産所得があり、株式、仮想通貨の運用もしています。
その中で、今後の資産運用を検討する中でトータルでアドバイスをしていただける人を探しています。
ただし、なかなかそのようなファイナンシャルプランナーが見つからなくて、困っており、ファイナンシャルプランナーの探し方で良いサイト、情報があればご教示お願いしたいです。
よろしくお願いします。

閲覧数：802 回答数：1 お礼：0pt

アドバイザーが指定された質問です。

みんなの回答

荻野　奈緒美さん（東京都）

プロアドバイザー

得意分野：

回答No.1 2020.08.31 14:02

ファイナンシャルプランナーの選び方: ご質問いただきありがとうございます。
資産運用について総合的にアドバイスが受けられるファイナンシャルプランナー（FP）をお探しということですね。それではFP探しで利用されているサイトの１つご紹介させていただきます。

それは日本FP協会の「CFP®認定者検索システム」というWEBサイトです。
https://www.jafp.or.jp/confer/search/cfp/

CFPはAFPの上級資格で、NPO法人日本FP協会が認定を行っている民間資格です。FP資格にはこのほか国家資格であるファイナンシャル・プランニング技能士（1級、2級、3級）があり、こちらは厚生労働省が実施している技能検定制度です。

一言でFPと言っても、経歴はそれぞれです。またFPにより得意分野は異なるのが一般的です。前述の検索システムでは相談分野ごとに検索ができるため「運用資産・投資」や「不動産・住宅ローン」を選択すると該当するFPが検索できます。各FPの業務経験などの詳細情報も確認できます。相談料なども各FPにより異なるため、候補が見つかったら問い合わせしてみて決めると良いでしょう。

どうぞ参考になさってくださいませ。

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